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中国水处理行业发展结构性分析

时间:2018-11-22 17:27来源:http://www.fimodo.com 作者:GEP Research 点击:
【摘要】中国水处理行业发展结构性分析。
引言:自2015年4月《水污染防治行动计划》发布以来,中国政府密集出台了多项政策用于指导水污染防治,为水处理行业提供了良好的外部环境。
  
2017年中国从事水污染治理行业的单位总计超过1.5万个,行业实现销售收入约4000亿元,同比2016年增长14.5%左右。2015年开始PPP项目迎来爆发式增长,其中,生活污水处理领域、供水与自来水处理领域、水环境综合治理领域的投资额均已突破千亿元,但整体风险依然较高。
 
工业废水处理市场规模稳定增长,细分市场格局尤为重要
根据GEP Research最新的工业废水处理研究报告,2017年中国工业废水处理行业市场规模为889亿元,同比增长5.44%,预计未来3年复合增长率将保持在5%左右,2018年达到929.3亿元,工业园区等聚集区仍是发展重点。
目前,工业废水处理行业的企业数量较多,但大部分企业规模偏小,CR10(前10家份额)低于10%,未来随着行业的发展,行业集中度有望提高。
未来工业废水企业竞争将由项目延伸至细分市场整合,细分市场的治理格局尤为重要。在的41个细分行业中,工业废水治理运营服务市场规模超过10亿元/年的有19个行业、占细分行业数量的46.3%。
 
市政污水处理提标改造仍是焦点
近年来,中国城镇污水处理厂数量、处理能力快速增长。截至2017年,中国累计建成城镇污水处理厂4119座,污水处理能力达1.82亿吨/日,预计到2020年中国城镇污水处理能力有望达到2.05亿吨/日。
随着环保要求的提高,很多地方政府推进污水处理达到地表水四类标准,目前,中国城镇污水处理厂的提标改造完成率不足50%。
 
农村生活污水处理率低,市场潜力大,推进速度较慢
2017年底中国农村污水厂处理能力约1600万吨/日,分散式污水处理能力约1200万吨/日。预计到2020年中国农村污水处理能力有望达到2000万吨/日,分散式污水处理装置能力有望达到1500万吨/日。
中国农村污水处理率仅为22%,远低于城市和县城的污水处理率(分别为93%和88%),且区域发展不平衡,待建设污水处理厂站数量多。目前,中国仍有70%以上的建制镇、90%以上的乡、80%的行政村尚未进行生活污水处理,存在巨大的提升空间,但农村污水处理能力年复合增速8%左右,推进速度较慢。
 
黑臭水体治理:三四线城市将成为增长点
《水污染防治行动计划》要求地级及以上城市建成区于2020年底前基本消除黑臭水体的目标。
黑臭水治理是2017年乃至今后备受关注的投资领域,在“十三五”后期,三、四线城市的治理压力以及运营市场的逐步释放,将成为行业的下一个增长点。
 
家用净水领域市场增速放缓,纯水机设备已成主流
中国净水设备市场稳定快速增长。2017年中国净水设备零售量超过1300万台,市场增速有所放缓,但预计2018-2022年平均增速仍将超过15%。
从产品结构来看,净水设备中纯水机所占零售额比重逐年升高,已超过七成,由2013年的44%上升到2017年年的76%;而净水机所占零售额的比重则呈现逐渐下降的趋势,由2013年的29.4%下降为2017年的15.2%。
 
价值链高端的水处理膜产业高速增长,结构性差异大
据GEP Research膜与水处理行业报告数据,2015-2017年中国水处理膜行业年复合增长率达到18%。2017年中国水处理膜行业市场规模710亿元,同比增长18.3%。预计2018-2020年中国水处理膜行业规模年复合增速为20%。
据GEP Research数据,截至2017年,超滤膜行业市场规模46.7亿元;纳滤膜市场规模13.3亿元,预期未来3年增速将有所放缓;反渗透膜市场规模达到40亿元,预计未来3年复合增速22.4%;膜组件市场规模达到96.6亿元,预计未来3年复合增速将达到21.9%;膜工程装置市场规模达到142.6亿元,预计未来3年复合增速将达到23.2%。
应用市场方面,GEP Research数据显示,中国城镇污水处理膜市场规模未来3年复合增长率高达36%,主要以超滤、微滤膜为核心的连续膜过滤(CMF)及膜生物反应器(MBR);城镇供水领域膜市场规模预计未来3年复合增速9.3%;工业废水领域膜市场未来3年复合增速18.6%;海水淡化领域膜市场规模未来3年复合增速预计将达到51.2%,反渗透膜应用占主流。
 
——GEP Research《中国水处理行业研究报告》(2018)
 
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