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环境服务业趋势分析及细分领域最新排名

时间:2018-09-30 15:07来源:www.fimodo.com 作者:环保产业协会 点击:
【摘要】环境服务业财务是生态环境部按照送彩金娱乐局要求组织实施,由中国环境保护产业协会提供技术支持的年度制度,范围覆盖我国境内(不含香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾省)正式登记注册的从事环境治理业、环境与生态监测、生态保护(不含林业自然保护区管理、野生动物保护和野生植物保护)三大领域的环境服务业务活动且独立核算的企业、行政、事业法人单位。

       我会基于2017年度环境服务业财务数据,按照企业营业收入总额,分别对纳入该的全部环境服务从业企业以及水污染治理服务、大气污染治理服务、环境保护监测服务、固体废物治理服务、危险废物治理服务5个细分领域的环境服务从业企业进行了排名。在此,发布2017年度环境服务业口径内30强和前述各领域20强的企业名单。

       一、综合排名与简析

       2017年,我国环境服务业财务口径内从业企业共计5150家,比上年增长9.4%,增幅较上年下滑6个百分点;实现年营业收入2943.5亿元,营业利润291.4亿元,收入和利润快速增长,分别比上年增长19.2%和50.1%,增幅较上年分别上扬5.0和29.5个百分点;营业利润率实现近5年内的首次大幅提升,达9.9%,较2016年提高2个百分点。

       从企业数量看,水污染治理、环境保护监测领域从业企业数量领跑五个细分领域。2017年,企业数量加速增长的两领域中,大气污染治理领域较上年的增幅居各领域首位,达17.9%,固体废物治理领域增幅较上年提高了4.9%,增长提速幅度高于大气污染治理领域。增长放缓的两领域中,环境保护监测领域增幅较上年下跌最大,降低了15.5%。危险废物治理领域是唯一企业数量萎缩的领域。

       从营业收入看,水污染治理、危险废物治理、大气污染治理三领域营业收入高于上年。其中,水污染治理、危险废物治理两领域2017年表现亮眼,以830.3亿元和36.4%分列2017年营业收入、营业收入较上年增幅两项的五领域首位。营业收入下滑的两领域中,环境保护监测较上年下跌最为明显,约为-10.0%。

       从营业利润看,五领域2017年营业利润均高于上年。2017年营业利润增长加速的水污染治理、大气污染治理和环境保护监测三领域中,水污染治理领域增速从2016年的-1.5%大幅升至2017年的72.5%,增幅居五领域之首。营业利润增速放缓的两领域中,固体废物治理领域增速降幅相对最大,下跌约60个百分点。

       从营业利润率看,五领域2017年营业利润率均较上年有所提高。其中,仅固体废物治理领域营业利润率(12.1%)高于同期全国环境服务业平均水平(9.9%)。2017年营业利润率增长最多的是水污染治理领域,大气污染治理领域增幅相对最小,分别较上年提高了2.7和0.7个百分点。

       从领域集中度看,五领域集中度2017年较上年3升2降。集中度升高的水污染治理、大气污染治理和危险废物治理三领域中,大气污染治理领域2017年集中度为五领域中最高,水污染治理领域集中度较上年提升最多。集中度下滑的两领域中,环境保护监测领域虽略低于2016年,但仍基本与水污染治理领域持平,固体废物治理领域2017年集中度为五领域中最低。

       数据显示,2017年度环境服务业从业企业(执行企业会计制度)营业收入(按企业全部营业收入额计)排名Top30名单如下:

环境服务企业Top30排行榜

排名 企业名称
1 格林美股份有限公司
2 深圳市铁汉生态环境股份有限公司
3 福建龙净环保股份有限公司
4 中电建水环境治理技术有限公司
5 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司
6 荆门市格林美新材料有限公司
7 江苏新春兴再生资源有限责任公司★
8 浙江宏达金属冶炼有限公司
9 安徽华铂再生资源科技有限公司
10 浙江菲达环保科技股份有限公司★
11 江西和丰环保科技有限公司★
12 中冶华天工程技术有限公司
13 重庆市水务资产经营有限公司
14 北京清新环境技术股份有限公司
15 湖南邦普循环科技有限公司★
16 重庆水务集团股份有限公司★
17 浙江天能电源材料有限公司
18 深圳文科园林股份有限公司
19 重庆康达环保产业(集团)有限公司★
20 太和县大华能源科技有限公司★
21 武汉都市环保工程技术股份有限公司
22 中船第九设计研究院工程有限公司
23 浙江亚栋实业有限公司
24 北京高能时代环境技术股份有限公司
25 肇庆市飞南金属有限公司
26 云南云水建设工程有限公司★
27 杭州中艺生态环境工程有限公司★
28 南方中金环境股份有限公司
29 浙江天地环保科技有限公司★
30 天鸿建设集团有限公司★

       注:2017年度新入榜企业以★标注

       2016年度环境服务企业Top30中的19家保持强势,继续位列2017年度前30强,11家企业新入榜。

       营业收入排名前30的从业企业,以股份有限公司或其他有限责任公司等为主,国有企业或国有独资企业仅7家,较上年减少2家。榜单上,从事危险废物治理服务的企业数量最多,占据Top30中的11席,数量与上年持平;水污染治理服务企业6家,较上年减少1家;大气污染治理服务和其他污染治理服务企业各5家,分别较上年增加1家和3家;固体废物治理服务、环境保护监测服务企业各1家,分别较上年减少1家和3家;其他自然保护服务企业1家,上年无此领域企业上榜。Top30营业收入之和约占环境服务业年度营业收入总额的38.5%,比2016年提高1.8%。

       二、细分领域排名与简析

       数据显示,2017年度环境服务业中水污染治理、大气污染治理、环境保护监测、固体废物治理、危险废物治理五个细分领域从业企业(执行企业会计制度)营业收入(按企业全部营业收入计)排名Top20名单如下:

       1、水污染治理领域

       2017年,我国环境服务业财务口径内水污染治理从业企业共计1678家,比上年增长3.1%,增幅较上年降低约6.4%,年营业收入达830.3亿元,比上年增长24.2%,增幅较上年提高16个百分点,营业利润80.4亿元,增幅从2016年的-1.5%飙升至72.5%,领域年度平均利润率9.7%,较2016年提高2.7个百分点。水污染治理服务企业Top20名单如下:

水污染治理服务企业Top20排行榜

排名 企业名称
1 中电建水环境治理技术有限公司
2 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司
3 中冶华天工程技术有限公司
4 重庆市水务资产经营有限公司
5 云南云水建设工程有限公司
6 南方中金环境股份有限公司
7 宝钢工程技术集团有限公司
8 浙江浙大中控信息技术有限公司★
9 江苏天雨环保集团有限公司
10 龙江环保集团股份有限公司★
11 北京市市政工程设计研究总院有限公司
12 广西博世科环保科技股份有限公司
13 浦华环保股份有限公司
14 北京燕山威立雅水务有限责任公司
15 广州市自来水工程公司
16 长春一汽综合利用股份有限公司
17 中电环保股份有限公司
18 杭州市排水有限公司★
19 常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司★
20 江苏维尔利环保科技股份有限公司★

       注:2017年度新入榜企业以★标注

       上年度水污染治理服务企业Top20中的15家继续位列2017年度前20,5家企业新入榜。榜单前4席均为国有企业或国有独资企业。

       水污染治理领域营业收入排名前20的企业,以1.2%的领域从业企业数量占比贡献了该领域年度营业收入总额的45.3%,营业收入占比较2016年提高3.9个百分点。领域集中度进一步提高。

       2、大气污染治理领域

       2017年,从事大气污染治理服务的企业共计534家,比上年增长17.9%,增幅较上年提高1.1%,分别实现年营业收入、营业利润460.5亿元和44.1亿元,收入和利润分别比上年增长2.8%和11.7% ,其中收入增速放缓,较上年下滑约23.0%,利润加速增长,增幅较上年提高0.4%,领域年度平均利润率9.6%,较2016年提升0.7%。大气污染治理服务企业Top20名单如下:

大气污染治理服务企业Top20排行榜

排名 企业名称
1 福建龙净环保股份有限公司
2 浙江菲达环保科技股份有限公司★
3 北京清新环境技术股份有限公司
4 武汉都市环保工程技术股份有限公司
5 浙江天地环保科技有限公司★
6 浙江天洁环境科技股份有限公司★
7 航天凯天环保科技股份有限公司
8 重庆远达烟气治理特许经营有限公司
9 中节能六合天融环保科技有限公司
10 山东国舜建设集团有限公司
11 北京博奇电力科技有限公司
12 江苏新世纪江南环保股份有限公司
13 南京龙源环保有限公司
14 浙江德创环保科技股份有限公司★
15 同方环境股份有限公司
16 安徽欣创节能环保科技股份有限公司
17 江苏方天电力技术有限公司
18 山东三维石化工程股份有限公司★
19 航天环境工程有限公司
20 华电环保系统工程有限公司★

       注:2017年度新入榜企业以★标注

       上年度大气污染治理服务企业Top20中的近3/4进入2017年度前20,6家企业新入榜。领军企业多为股份有限公司等非国有企业,前5中仅1家国有企业。

       大气污染治理领域营业收入排名前20的企业,占该领域从业企业总量的3.7%,营业收入之和占该领域年度营业收入总额的72.8%,较2016年上升11.4个百分点。领域集中度高,且较上年有所提升。

       3、固体废物治理领域

       2017年,从事固体废物治理的企业共计304家,比上年增长13.4%,增幅较上年提高4.9%,年营业收入221.9亿元,增速从2016年的13.7%跌至-4.8%,实现营业利润26.8亿元,比上年增长10.7% ,增幅较上年约降低60个百分点,领域年度平均利润率12.1%,较2016年上涨1.7%。固体废物治理服务企业Top20名单如下:

固体废物治理服务企业Top20排行榜

排名 企业名称
1 北京高能时代环境技术股份有限公司
2 重庆三峰环境产业集团有限公司★
3 湖北楚凯冶金有限公司
4 江苏天楹环保能源成套设备有限公司★
5 浙江龙德环保热电有限公司
6 中冶节能环保有限责任公司★
7 禄丰云铜锌业冶炼有限公司★
8 上海环境卫生工程设计院有限公司★
9 重庆市环卫集团有限公司
10 佛山市南海绿电再生能源有限公司
11 湖南恒凯环保科技投资有限公司
12 浙江博世华环保科技有限公司
13 杭州华创实业有限公司
14 上海天汉环境资源有限公司★
15 四川深蓝环保科技有限公司
16 深圳市朗坤环境集团股份有限公司★
17 杭州新世纪能源环保工程股份有限公司★
18 清远绿由环保科技有限公司★
19 上海新金桥环保有限公司
20 南京中船绿洲环保有限公司★

       注:2017年度新入榜企业以★标注

       上年度固体废物治理服务企业Top20中的1/2进入2017年度前20,10家企业新入榜。榜单中3/4为私营有限责任公司或股份有限公司,国有企业仅占5席。

       固体废物治理领域营业收入排名前20的企业,占领域从业企业总量的6.6%,其营业收入之和约占该领域年度营业收入总额的57.9%,较2016年下跌5.5个百分点。领域集中度相对较低,且较上年有所下降。

       4、危险废物治理领域

       2017年,危险废物治理从业企业共计483家,增幅从2016年的10.9%跌至-2.8%,年营业收入770.5亿元,比上年大幅上扬36.4%,增幅较2016年提高28.6%,实现营业利润56.0亿元,比上年飙升62.8% ,但增幅较上年约降低47个百分点,领域年度平均利润率7.3%,较上年增长1.2%。危险废物治理服务企业Top20名单如下:

危险废物治理服务企业Top20排行榜

排名 企业名称
1 格林美股份有限公司
2 荆门市格林美新材料有限公司
3 江苏新春兴再生资源有限责任公司
4 浙江宏达金属冶炼有限公司
5 安徽华铂再生资源科技有限公司
6 江西和丰环保科技有限公司★
7 湖南邦普循环科技有限公司
8 浙江天能电源材料有限公司
9 太和县大华能源科技有限公司
10 浙江亚栋实业有限公司
11 肇庆市飞南金属有限公司
12 湖北金洋冶金股份有限公司
13 安徽省华鑫铅业集团有限公司
14 江西省君鑫贵金属科技材料有限公司★
15 杭州富阳申能固废环保再生有限公司
16 宁波科环新型建材股份有限公司
17 贵研资源(易门)有限公司★
18 江西省汉氏贵金属有限公司★
19 东江环保股份有限公司
20 安徽省陶庄湖废弃物处置有限公司★

       注:2017年度新入榜企业以★标注

       上年度危险废物治理服务企业排名前20的企业中,5家未进入2017年度 Top20。私营有限责任公司或股份有限公司等非国有企业领衔的榜单中,仅1家国有企业。

       营业收入排名前20的危险废物治理从业企业,以4.1%的领域从业企业数量占比贡献了该领域年度营业收入总额的近72.3%,营业收入占比较2016年小幅下滑1.1%。领域集中度相对较高。

       5、环境保护监测领域

       2017年,环境保护监测从业企业共计1655家,比上年增长12.4%,增幅较上年下跌15.5%,年营业收入约333.8亿元,增幅从2016年的15.5%跌至-10.0%,营业利润32.7亿元,增速从上年的-6.1%升至1.2%,领域年度平均利润率9.8%,较2016年上升1.1个百分点。环境保护监测服务企业Top20名单如下:

环境保护监测服务企业Top20排行榜

排名 企业名称
1 中船第九设计研究院工程有限公司
2 岛津企业管理(中国)有限公司
3 聚光科技(杭州)股份有限公司
4 中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司
5 宇星科技发展(深圳)有限公司
6 北京雪迪龙科技股份有限公司
7 中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司
8 太原罗克佳华工业有限公司★
9 上海市机电设计研究院有限公司
10 中国市政工程东北设计研究总院有限公司
11 上海市隧道工程轨道交通设计研究院
12 浙江嘉科信息科技有限公司★
13 中国新型建材设计研究院有限公司★
14 广州广电计量检测股份有限公司
15 江苏天瑞仪器股份有限公司★
16 力合科技(湖南)股份有限公司★
17 依米康科技集团股份有限公司★
18 江西和信发实业有限公司★
19 上海华测品标检测技术有限公司★
20 中节能天融科技有限公司★

       注:2017年度新入榜企业以★标注

       上年度环境保护监测服务企业Top20中的11家出现在2017年度前20中,9家企业新入榜。榜单中国有企业占据7席。

       涉猎环境保护监测业务,营业收入排名前20的企业,以1.2%的领域从业企业数量占比贡献了该领域年度营业收入总额的50.7%,Top20营业收入占比较上年下跌10.1%。领域集中度较2016年有所下滑。

       (本排名依据2017年度全国环境服务业财务数据,部分企业因未填报,故不在排名之列。)

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